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Un re si perde nella foresta e viene catturato dal “mostro peloso”. Per salvarsi, promette al mostro di consegnargli un bambino: la figlia ­Lucilla accetta. Ingenuamente però mette in evidenza i peli del mostro, scoprendo che in realtà è un giovane principe trasformato da un incantesimo. Il mostro si libera, Lucilla lo sposa e insieme vivono felici.